近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预(yù)订(dìng)数(shù)据看，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季(jì)度(dù)经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别(bié)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民航运(yùn)输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的(de)首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出(chū)境(jìng)机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4丁二醇和丙二醇是不是酒精月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测(cè)代(dài)替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流(liú)量有望进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当(dāng)时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然(rán)乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输(shū)行业(yè)一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　丁二醇和丙二醇是不是酒精另一方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内(nèi)重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复(fù)性(xìng)消费热情，预计(jì)今(jīn)年五一(yī)档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内(nèi)容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该丁二醇和丙二醇是不是酒精赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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